共创草坪2023年半年度董事会经营评述

公司的主营业务为人造草丝及人造草坪的研发、生产和销售,根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处的行业属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业(行业代码:C24)。人造草坪在1960年最早诞生于美国。全球人造草坪行业发展进程中,随着使用场景的不断丰富、生产技术的精进,草坪材料不断升级改造,性能愈加持久耐用,以技术壁垒较高的运动草产品迭代作为划分标准,人造草坪产品至今已迭代至第四代,在颜色、质感与体验感等各个方面均已较为接近天然草坪。全球人造草坪市场总体需求快速增长,根据AMI Consulting最新统计数据,2021年全球人造草坪需求量为3.48亿平方米,销售金额达到28亿欧元(不包括填充物、减震垫等和安装服务),预计到2025年,销售金额将上升到38亿欧元,销售金额年均复合增长率为8.4%。从产品结构看,全球运动草与休闲草销量基本相当,但休闲草增速更快。根据AMI Consulting最新研究,2015年至2021年,休闲草的年均复合增长率为22.03%,运动草的年均复合增长率为6.00%。运动草市场的增长主要来源于发展中国家对运动场地的加大投入和发达国家存量人造运动草的更新。休闲草市场的增长主要来源于产品性能提升使得消费者个性化装饰需求得到满足,消费者对节水及降低维护成本认知程度的加深以及大型家居连锁超市、园艺公司、DIY等销售方式从北美等成熟市场向其他地区扩散,市场渗透率得以提高。从区域结构看,全球人造草坪第一大市场为EMEA地区(欧洲、中东及非洲地区)。根据AMI Consulting统计,2021年该地区的人造草坪总销量占据全球市场的44.59%。2021年,以我国为代表的亚太地区(亚洲及大洋洲地区)人造草坪总销量占全球市场的32.97%。美洲地区(北美洲及南美洲地区)在2021年全球市场的销量占比则为22.44%,是全球平均销售单价最高的市场。从产能分布看,全球人造草坪市场需求的增长导致厂商供给增长,中国草坪企业具备成本、产能、技术多重优势,是全球人造草坪的主要生产地,约占全球产能60%以上。2021年,全球前十大供应商中,5家来自中国,4家来自欧洲,还有1家来自加拿大,共创草坪是全球产能最大的人造草坪生产企业。我国人造草坪市场起步较晚,但发展速度很快。1990年代末期,我国企业开始进入人造草坪制造领域。2000年以来,我国人造草坪行业取得快速发展,全球产能逐渐向我国转移,以共创草坪为代表的中国企业逐渐占据全球人造草坪行业的主要地位,同时国内人造草坪市场需求也在不断增加。国内人造草坪需求主要是运动草市场,运动草广泛应用于足球场、曲棍球场、橄榄球场、棒垒球场等运动场地,而国内休闲草市场仍处于起步阶段,主要应用场景不同于美国、日本等发达国家成熟市场。国内终端消费者对人造草坪产品缺乏认识和了解,并且休闲草产品没有统一的行业标准,对草坪产品质量要求普遍不高,目前国内休闲草市场以单位售价较低的建筑围挡、婚庆活动等场景为主,国内主流人造草坪企业未参与休闲草市场竞争。随着我国继续加大对体育基础设施的投入,城镇化进程带动商业、服务业等持续发展,并顺应消费升级大趋势,我国人造草坪市场需求有望持续增长,存在较大发展空间。我国人造草坪产业的发展与国家对体育产业的投入增大、群众生活水平的提高,以及国民健康意识的提升息息相关。国家相关部门陆续出台了有利于人造草坪行业快速发展的体育相关政策,大力支持足球、健身等产业发展,加大了对足球场、健身步道以及各类体育设施的规划和建设力度。2021年4月,国家发改委、体育总局共同编制了《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》,确定未来总体目标,到2025年,全国人均体育场地面积达到2.6平方米以上,每万人拥有足球场地数量达到0.9块,全国社会足球场地设施建设专项行动重点推进城市等有条件的地区每万人达到1块以上,形成供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络。2021年8月,国务院印发《全民健身计划2021-2025年》,提出要加大全民健身场地设施供给、新建或改扩建2,000个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施,带动全国体育产业总规模达到5万亿元。2021年10月,国家体育总局发布《“十四五”体育发展规划》,明确落实全民健身国家战略,推进包括社会足球场等全民健身场地设施建设的要求。2023年5月22日,体育总局等12部门关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见,指出要推动制定乡村公共健身场地和器材配置标准,按标准补齐乡(镇)、行政村(社区)健身场地和器材配置短板,建设完善县级公共体育场、全民健身中心、体育公园等场地设施,要加强乡村学校体育场地设施建设,将乡村学校体育设施建设纳入地方义务教育均衡发展规划,补齐乡村中小学体育场地器材不足短板。2023年5月26日,体育总局办公厅、发展改革委办公厅、财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅、人民银行办公厅发布关于印发《全民健身场地设施提升行动工作方案(2023-2025年)》的通知,设定了到2025年,常住人口20万以上的县级行政区域至少建有一个公共体育场,或田径场、全民健身中心、体育公园、公共体育馆,乡镇(街道)全民健身场地器材短板得到补齐,行政村(社区)等公共场所全民健身器材进一步优化提升,健身步道、体育公园、户外运动设施等绿色便捷的全民健身新载体大幅增加的目标。2023年6月6日,中国足球发展基金会发布关于2023年中西部县域地区实施“阳光球场”人造草坪足球场地建设公益项目的通知,指出2023年将继续实施“阳光球场”人造草坪足球场地建设公益项目,主要支持中西部县域地区,建设公益性五人制人造草坪足球场地,总面积不超过10万平方米,增加足球场地设施供给,满足广大人民群众参与足球运动的场地需要,普及推广足球运动。国家相关部门出台的有利于人造草坪行业快速发展的体育政策,大力支持足球、健身等产业发展,加大了对体育场、健身中心、体育公园等场地以及各类体育设施的规划和建设力度,有助于进一步促进国内人造草坪的增量需求与未来渗透率的提升,带动人造草坪行业整体发展。为了有效缓解产能瓶颈,近年来公司持续加大设备技术改造投入,全面提升现有产能,同时积极加快全球产能布局。截至报告期末,公司在中国江苏省淮安市和越南西宁省展鹏市拥有四个生产基地,其中淮安施河生产基地现有年产人造草坪1,600万平方米的生产能力,淮安工业园生产基地现有年产人造草坪4,000万平方米的生产能力,越南生产基地一期项目现有年产人造草坪2,400万平方米的生产能力,越南生产基地二期项目现有年产人造草坪3,000万平方米的生产能力。越南生产基地建设三期项目将根据市场需求情况择机启动,预计竣工投产后能够实现年产人造草坪2,000万平方米的生产能力。为满足美洲地区日益增长的客户订单需求,公司已将越南共创生产基地四期项目投资地点变更为墨西哥,预计竣工投产后能够实现年产人造草坪1,600万平方米的生产能力。预计生产基地建设项目全面投产后,公司将拥有年产14,600万平方米人造草坪的生产能力,进一步拉开与竞争对手的产能差距。公司自设立以来始终致力于深耕人造草坪行业,经过十余年不懈努力,从一家规模较小的地方企业成长为人造草坪行业的全球龙头企业。公司是FIFA(国际足联)8家全球人造草坪优选供应商之一,WorldRugby(世界橄榄球运动联盟)8家全球人造草坪优选供应商之一、FIH(国际曲联)11家全球人造草坪优选供应商之一,同时也是国家标准《体育用人造草》(GB/T20394-2013)的起草单位,是中国体育用品业联合会人造草专业委员会第一届主任委员单位。公司产品远销美洲、欧洲、亚洲、大洋洲、非洲等140多个国家和地区。根据AMI Consulting发布的全球人造草坪行业数据,按销量口径统计公司2021年全球市场占有率达18.00%,较2019年提升3个百分点,是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业,处于全球人造草坪行业龙头地位。公司主要从事人造草坪的研发、生产和销售,是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业。人造草坪是将PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)等合成树脂制成人造草丝,再通过专业设备将其编织在底布上,并在背面涂上起固定作用的涂层使其具有天然草性能的制品。不仅外观和天然草坪类似,并且表面性质安全持久,具有良好的运动特性,维护成本低,并能够长期保持良好的视觉效果。相对于天然草坪,人造草坪具有常绿性、耐用性、抗老化性等特性,能够解决全年全天侯高频率使用、全球寒热区域使用等问题,具备使用寿命长、维护成本低、节约水资源等优势,是天然草坪更加经济、环保的替代物。公司自成立以来始终深耕人造草坪行业,主营业务人造草坪产品分为运动草和休闲草两类,人造草坪专业性能指标包括滚动性能、耐磨性能、回力性能、拔脱性能等,其中运动草对耐磨性能、回弹性能、拔脱性能等要求较高,休闲草对产品的美观性、个性化、耐候性能、安全环保等要求较高。运动草为运动型人造草坪,运动草系统的铺装由运动草及填充物(包括橡胶颗粒、填砂等)、弹性垫等组成。运动草具有较高的产品壁垒,国际权威体育组织对供应商的资质认证极其严格。公司是亚太地区唯一一家国际足联、国际曲联和国际橄榄球联合会的全球优选供应商。运动草产品用于足球场、橄榄球场、曲棍球场、网球场及多功能运动场等。报告期内,公司主要销售人造草坪产品,少量业务向产业链下游草坪系统铺装领域(草坪填充物、弹性垫、铺装工程服务等)延伸。休闲草为景观休闲型人造草坪,休闲草系统的铺装由休闲草(包括曲丝和多种长直丝)及填砂作为填充物等组成,填充物不同于运动草系统,不包括弹性垫部分,仅由填砂保证草丝直立。休闲草的最终用户为居民、商业企业等消费群体,终端客户相对分散且主要集中在境外,订单存在产品规格种类多、销售频率相对稳定的特点。休闲草用于休闲景观场地的铺装,主要运用于住宅景观、商业办公、市政绿化、展会等不同场景。1、采购模式:报告期内,公司主要采购的原材料为塑料粒子、底布、原胶和母粒原辅料。塑料粒子:公司供应商主要为克、中石油华东和中石化华东,公司根据克、中石油和中石化采购系统每日结算价格,定期按需采购。此外,公司亦根据产品需求,从境外供应商或其境内贸易商处通过询价比价方式采购进口塑料粒子。底布和原胶:公司每年与合格供应商签订年度采购协议,约定定价机制,即确定固定加工费水平、公司部分承担供应商上游原材料价格的波动。公司年度内向合格供应商按需分配采购量。母粒原辅料:公司采购母粒原辅料自制母粒,一般根据不同原辅料的市场状况,采取竞价平台、招标、比价、竞争性谈判等模式按需采购。2、生产模式:公司主要采用以销定产的生产模式,一般销售部门签订销售订单后会转交给商务部门,由商务部门制定排产计划。生产部门获得排产计划后,根据物料清单及原材料库存情况进行采购,后续再按排产计划的要求以及公司生产工艺进行产品生产。销售渠道:公司境外销售存在直销、批发两种客户类型,境外销售以批发客户为主。其中直销客户主要采购运动草产品,下游客户是承接铺装项目的工程商;批发客户主要采购休闲草,下游客户主要是批发商或大型建材连锁超市。销售定价:公司境外产品的销售价格根据产品生产成本、竞争对手定价情况、不同区域市场情况等因素综合确定,批发渠道公司一般根据不同客户情况和下单规律报价,直销渠道一般根据实际情况提供实时报价。公司境外销售主要采用FOB模式,少数情况下也采用CIF模式。销售渠道:公司在境内主要是以直销方式销售运动草产品,下游客户为承接铺装项目的工程商;公司在境内也以批发方式对国内出口贸易商少量销售休闲草产品。销售定价:公司境内产品的销售价格根据公司定价体系和市场行情综合确定。公司销售部门首先根据产品成本等因素确定产品的销售底价,并赋予不同销售区域内销售经理、大区经理一定的价格调整权限。2023年上半年全球主要经济体基本已经完全走出疫情,但俄乌冲突持续和2022年美联储大幅加息以及疫情所产生负面滞后效应仍然制约着世界经济的恢复,总体上看二季度美欧经济衰退压力较一季度有所缓和,其中美国受强劲的就业和通胀缓解的支撑,消费者信心指数升至近两年来的最高水平,批发商拿货积极性明显提高,从而带动人造草坪产品订单需求较去年四季度及今年一季度出现明显的反弹;欧洲地区上半年能源价格和供应链紧张状况逐渐缓解,被压抑的需求和近年来推迟的场地翻新项目重新纳入消费者家庭开支计划,上半年欧洲市场人造草坪订单呈现恢复性增长态势,全年有望恢复至俄乌冲突前水平。此外,上半年原材料采购价格较同期有所下降,人民币兑美元汇率持续贬值,公司产品毛利率指标得到有效修复,净利润指标保持稳定增长。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润22,640.70万元,较去年同期增长8.48%。公司主营业务毛利率为31.44%,较上年同期增长5.37个百分点;净利率为17.82%,较上年同期增长1.96个百分点,公司整体盈利能力得到提升。报告期内,公司销售人造草坪产品3,703万平方米,同比增长5.01%,实现营业收入127,022.75万元,较去年同期下降了3.44个百分点,其中,休闲草产品实现销售收入92,773.82万元,较去年同期下降4.60%。运动草产品实现销售收入22,749.53万元,较去年同期下降1.90%,铺装服务及其他产品实现销售收入10,668.70万元,较去年同期增长3.52%。报告期内,国际市场实现销售收入117,932.89万元,同比降低3.85%。国际市场的销售收入主要来源于休闲草产品,2023年上半年国际市场休闲草销量较上年同期增长5.13个百分点,收入较上年同期下降4.30个百分点,主要原因是公司海外市场销售的区域结构发生了变化,产品单价略低的欧洲区销量占海外销售的比例较上年同期增长了5.89个百分点。今年以来,俄乌冲突、能源危机对欧洲市场的影响逐渐减退,欧洲消费者购买人造草坪产品的需求出现明显回暖,销售占比快速回升,今年上半年,欧洲区销量较上年同期增长25.67%,实现了恢复性增长。报告期内,国内市场实现销售收入8,259.15万元,同比增长2.18%。运动草产品是国内市场的主要销售品类,随着国内生产生活秩序的恢复,部分延期建设的体育场地和设施的规划逐步落地,致使上半年国内市场收入略有增长。鉴于全球人造草坪行业的广阔前景,一方面,全球主要人造草坪企业持续扩大产能的动力较强,另一方面,部分化工和地面材料企业或运动场地工程商向上下游延伸进入人造草坪行业。因此,人造草坪行业面临着市场竞争加剧的风险,尤其是部分发展中国家的市场秩序还有待完善,“优质优价”理念尚待普及。激烈的市场竞争可能会使得行业产品价格难以保持提升或稳定,进而给主要企业的经营业绩带来不利影响。人造草坪行业集中度较高,2021年全球人造草坪销量中,前十大厂商占比达到55%。2021年,公司按销量计算在全球人造草坪行业的市场占有率达到18.00%,但行业热度提高导致的竞争加剧也使得公司在进一步增加市场份额、提升行业地位方面面临着较大的压力。影响人造草坪市场需求的因素很多,部分因素的变化可能导致未来全球人造草坪销量或销售额增速放缓甚至下滑,比如:全球宏观经济波动甚至经济、金融危机使得国家或企业投资体育设施力度减弱;商业投资的下滑减少了商业体对于人造草坪的需求;消费者收入增速放缓或收入下滑导致购买人造草坪改善家居环境的行为减少;消费者的偏好及习惯发生变化,更倾向于使用天然草坪;发展中国家更倾向于使用低价人造草坪产品,使得其销售额增速低于销量等等。人造草坪行业是典型的以销定产行业,如未来市场需求增速放缓甚至下降,则可能对公司经营业绩产生不利影响。全球人造草坪的主要生产国和消费国不完全一致。亚太地区是全球人造草坪的主要生产地和出口地,2021年该地区出口量占全球总出口量比例为93.25%,其中我国占该地区出口总量50.45%,我国人造草坪头部企业在过往经营和现有战略中一般会将国际市场作为业务发展重点,使得境外业务成为收入和利润的重要来源。因此,我国企业人造草坪出口业务受到进口国政治经济环境影响较大,部分国家或地区由于各种原因,其政治及经济环境存在一定的不稳定因素。若进口国家和地区的政治经济局势发生不利变化,或我国政府与进口国家和地区政府在外交和经济关系方面发生摩擦或争端,将给公司在相关国家或地区的海外业务收入或利润带来一定的风险。并且,如果主要进口国提高关税、设置贸易壁垒或进口限制条件,还将对公司产品出口构成不利影响。不断研发新技术和新产品是人造草坪企业在激烈的市场竞争中保持优势的重要途径。公司拥有专业的研发团队和领先的技术储备,公司始终重视各项研发项目并且积极投入,报告期内,公司研发费用为4,217.39万元,占营业收入的比例达到3.32%。但在研发过程中,可能出现研发方向与市场需求脱节、研发成果出现可替代产品、研发产品无法得到客户认可或取得权威行业认证的情况。如果公司的研发投入未能实现相应效益,将会对企业经营和发展带来不利影响。目前,公司是FIFA(国际足联)、World Rugby(世界橄榄球运动联盟)和FIH(国际曲联)的全球人造草坪优选供应商。国际权威体育机构对供应商资质的延续制定了一系列认证标准。如果公司不能符合延续标准,将会失去相关机构认证的供应商资格,这不仅将使公司失去部分高端市场,也会对公司的品牌形象和市场声誉造成不利影响。公司主要营业收入来源于境外,外销的主要结算货币为美元,报告期内,公司实际发生的汇兑收益为1,938.85万元,占当期利润总额的比例为7.84%。因此,汇率的变化对公司收入、利润等重要财务指标形成直接影响,且净利润指标相对于汇率变化有一定的敏感性。人民币对美元汇率的短期波动将影响公司的盈利水平,公司存在汇率短期波动风险。公司产品生产采购的主要原材料为塑料粒子(PP、PE)、胶等,其上游产业为石化和石业,价格很大程度上直接受到石油价格波动的影响,因此石油价格的波动与公司原材料采购成本密切相关,若国际油价上升,公司向主要供应商采购原材料的价格可能也会同步上升,从而使得一定时期内的生产成本提高,利润水平下降。公司资产规模的迅速扩张,在资源整合、资本运作、市场开拓等方面对公司的管理层提出更高的要求。越南工厂是公司在境外设立的第一个生产基地,境外生产规模的扩大使公司管理链条有所加长,导致管理难度增加,可能存在因管理控制不当遭受损失的风险。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张和国际化运营的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大和国际化运营而及时调整、完善,未能充分发挥决策层和独立董事、监事会的作用,将给公司带来较大的管理风险。公司经过多年发展,拥有雄厚的技术实力、良好的供应能力和优异的产品质量,适时调整发展理念,不断加强改革创新,逐步在人造草坪行业中确立了自身的优势地位,形成了较强的综合性竞争优势,报告期内公司的核心优势仍在不断强化,主要表现在以下几个方面:公司是全球产销规模最大的人造草坪生产企业。自2011年开始,公司连续11年人造草坪销量位居世界第一。根据AMI Consulting发布的全球人造草坪行业数据,按销量口径统计,公司2021年全球市场占有率达18.00%。公司雄厚的技术实力、良好的供应能力和优异的产品质量获得市场的高度认可。公司是FIFA(国际足联)8家全球人造草坪优选供应商之一,还是World Rugby(世界橄榄球运动联盟)8家全球人造草坪优选供应商之一、FIH(国际曲联)11家全球人造草坪优选供应商之一,也是目前全球5家同时获得上述三家国际权威体育组织人造草坪优先供应商认证的企业之一。长期领先的市场地位和多家国际权威体育组织给予的认证,使得“共创”品牌在全球人造草坪行业及下游客户群体中拥有较高的声誉和知名度,为公司业务拓展提供了有力保障。公司拥有健全的内外部研发体系,研发机构的组织设置和研发制度的配套执行保证了公司在行业内的研发优势,具体体现在研发团队和技术储备方面。在研发团队方面,公司拥有一支在高分子化合物材料、工艺流程设计等方面经验丰富的研发团队,在人造草坪行业新技术、新工艺领域进行了前瞻性的研发布局。公司研发人才基础既保障了公司目前产品开发与市场开拓的有效性和高效性,也为公司保持行业龙头及标准先行者地位奠定了稳固的基础。截至报告期末,公司拥有研发人员339名,已取得授权专利共53项,其中发明专利23项,实用新型专利30项。在技术储备方面,公司研发团队经过多年探索和积极实践,在人造草坪材料和生产工艺研究领域硕果颇丰。目前公司自主研发的在研产品,部分性能指标已远高于行业最权威的FIFA Quality Pro标准,新型可回收人造草坪产品推向市场后,销售额逐年提高。此外,公司具备全球领先的产能,配套研发流程,可实现新产品、新技术的迅速落地。截至报告期末,公司拥有年产11,000万平方米人造草坪的生产能力,保证了新产品可以迅速投入量产,相对于竞争对手有显著的产能优势。公司设立了国内业务部、国际业务部负责境内外产品的销售,建立起全球化的销售网络,积累了一批了解国外风土人情、商业管理并熟悉业务的国际业务人员,形成了同行业企业短时间内难以超越的营销体系优势。截至报告期末,公司拥有销售人员255人,产品远销美洲、欧洲、亚洲、大洋洲、非洲等140多个国家和地区。运动草方面,公司主要采用直销的模式,与各国规模较大的区域运动场地铺装商直接对接,通过联合投标、客户培训、进行产品研发等方式满足客户定制化需求,形成了稳固的合作关系。休闲草方面,基于终端客户极为分散的特点,公司主要采用批发的模式,凭借行业龙头地位、优异的产品性能和质量、及时的交付响应能力,与全球及区域主要人造草坪批发商、大型连锁家居建材超市等客户形成长期稳定的合作关系,保证了较高的销售效率。公司将继续扩大全球销售布局、提升销售服务、加强客户黏性,保持公司销售端在业内的领先地位。在十余年的发展历程中,公司持续加强人才梯队建设和企业文化建设,培养出一大批深耕人造草坪行业的生产管理业务骨干。公司管理团队及一线生产负责人拥有丰富的行业经验。管理团队利用其多年的技术积累、生产经验和管理经验,使公司建立并有效执行全流程的产品精细化管理及质量控制体系。在经验丰富和稳定的管理团队带领下,公司产品质量稳定,获得客户认可,销售规模快速增长。同时,公司管理团队具有开放的国际化视野,对人造草坪行业的发展现状和趋势有深刻的理解,对公司未来的发展有清晰的战略和规划。在共同价值观的基础上,公司管理团队始终保持开放共享及共创的心态,通过不断引进培养优秀人才、打造阶梯化人才团队,为公司的持续发展、扩张奠定了基础。

惠誉评级将信用挂钩票据(CLN)的11个评级从“AAAsf”下调至“AA+”

已有5家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计300.40万股,占流通A股7.49%

近期的平均成本为23.91元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

限售解禁:解禁3.6亿股(预计值),占总股本比例89.98%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

股东人数变化:2023-08-18显示,公司股东人数比上期(2023-08-10)减少512户,幅度-4.62%

股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2023-06-20)增长92户,幅度0.76%

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